מערכת קליטת פניות ומכירות

לכל פנייה
יש שלב הבא.

אנשים, תסריטי שיחה, אוטומציה ודיווח עובדים יחד מהפנייה הראשונה ועד למעקב אחרי הייעוץ.

קביעת שיחת צמיחה

חמישה שלבים

מהפנייה להסכם חתום.

01

פניות

קמפיינים בחיפוש וברשתות, נראות אורגנית ודפי נחיתה ממוקדים.

02

סינון והתאמה

צוות אנושי בודק התאמה לתחום העיסוק, למיקום ולשירותי המשרד.

03

תיאום פגישה

תיאום ייעוץ, הכנה ותזכורות לקראת הפגישה.

04

ייעוץ משפטי

המשרד שלכם מנהל את השיחה המשפטית עם מידע מתהליך הקליטה.

05

מעקב עד חתימה

הצוות מנהל מעקב ומציג התקדמות לקראת הסכם שכר טרחה.

העברת המקל

אנחנו מכינים את ההזדמנות.
עורכי הדין שלכם מנהלים את המשפט.

המערכת עובדת כי למעקב המסחרי ולשיקול הדעת המשפטי יש בעלים ברורים.

Retainer Engine

אנחנו מנהלים את החלק המסחרי

  • תגובה ראשונה מהירה
  • סינון התאמה וסוג העניין
  • תיאום פגישה ותזכורות
  • מעקב אחרי ניסיונות קשר ואחרי הייעוץ
  • סטטוס, מקור ופעולה הבאה ב-CRM
המשרד שלכם

עורכי הדין מקבלים החלטות משפטיות

  • ניגוד עניינים והערכה משפטית
  • ייעוץ במסגרת הפגישה
  • קבלת תיק ותנאי שכר טרחה
  • הסכם התקשרות וייצוג
  • עדכון על חתימה לסגירת מעגל המדידה

AI ואוטומציה תומכים במהירות, בתזכורות ובארגון. אנשים מנהלים שיחות; עורכי הדין אחראים לייעוץ ולייצוג.

דיווח

רואים בדיוק איפה הצנרת מתקדמת — או נעצרת.

לכל שלב יש שיעור המרה מדיד. כך יודעים אם השיפור הבא צריך להיות בשיווק, בתגובה, בסינון, בתיאום, בפגישה או במעקב.

01זמן תגובהתוך כמה זמן פנייה חדשה מקבלת מענה אמיתי.
02שיעור יצירת קשרכמה מהפניות מגיעות לשיחה אמיתית.
03שיעור תיאוםכמה לקוחות מתאימים קובעים פגישה.
04שיעור הגעהכמה מהלקוחות שקבעו אכן מגיעים.
05שיעור חתימהכמה פגישות מתאימות הופכות ללקוחות חתומים.

למבנה בדיקה מעשי, עיינו במדריך הדוח השבועי לקליטת פניות במשרד עורכי דין. המדריך מפריד בין פניות, תיאומים, פגישות שהתקיימו והתקשרויות, ומסייע לבחור פעולה עם אחראי ומועד ביצוע.

התפעול היומיומי

כך עובדת שותפות הקליטה.

מגדירים את הכללים

ביחד מגדירים התאמה, סמכות שיפוט, דחיפות, שאלות תקציב, שעות פעילות והסלמה.

ביחד

מנהלים קליטה

הצוות שלנו מגיב, מסנן, מתעד הקשר, מתאם ומכין את הלקוח הפוטנציאלי.

Retainer Engine

מקיימים ייעוץ

המשרד מעריך את העניין, מייעץ ומחליט אם להציע ייצוג.

המשרד שלכם

עוקבים ולומדים

אנחנו ממשיכים עם מתלבטים ומשתמשים בעדכון על חתימות לשיפור הצנרת.

Retainer Engine

תמונה משותפת אחת: מקור הפנייה, היסטוריית השיחות, הסטטוס, האחראי והפעולה הבאה נשארים גלויים ב-CRM ובדיווח שסוכמו.

בדיקה מעשית ראשונה

הפניות לא מתקדמות. מה בודקים קודם?

בדקו קבוצת פניות מוגדרת לפני שקובעים אם הבעיה בשיווק, בקליטה או בקיבולת המשרד. החלטות שטרם התקבלו נשארות פתוחות; שיחה שלא נענתה אינה הוכחה לאובדן הכנסה.

  1. רשומות ומקור הפנייה. הפרידו פניות אמיתיות מספאם, כפילויות ובדיקות. כשנתוני השיחות והטפסים אינם תואמים, השתמשו במדריך התאמת מקורות הפנייה.
  2. מענה אנושי ואחריות. תעדו מי קיבל אחריות לפעולה הבאה ומתי התקיים קשר משמעותי. בדקו העברות פתוחות באמצעות רשימת העברת הפנייה ב-CRM.
  3. תיאום והגעה בנפרד. בדקו זמינות, פרטי פגישה וחריגים באמצעות תבנית אישור הפגישה. פגישה שנקבעה אינה מוכיחה הגעה או התקשרות.

הקצו אחראי לבעיה שנצפתה וקבעו מועד לבדיקה חוזרת. צוות הקליטה מבצע עבודה מנהלית מוסכמת; עורכי הדין מחליטים לגבי ניגודי עניינים, ייעוץ ואישור התקשרות.

מתחילים בנתונים של המשרד שלכם

בואו נתכנן את שלב הצמיחה הבא.

בשיחה של 30 דקות נבחן את הפניות, זמני התגובה, פגישות הייעוץ והחתימות, ונזהה היכן אפשר לשפר את התהליך.

קביעת שיחת צמיחה